Zapraszamy do zapoznania się z nową, rozbudowaną odsłoną portalu dlahandlu.pl, w której prezentujemy pełny obraz handlu: rynek, konsument, trendy w różnych branżach!

Redakcja

EM&F sprzedaje Smyka funduszowi Bridgepoint. Wartość transakcji 1,06 mld zł

Autor: PAP 16 stycznia 2016 11:58

EM&F sprzedaje Smyka funduszowi Bridgepoint. Wartość transakcji 1,06 mld zł

Empik Media & Fashion podpisał z funduszem Bridgepoint przedwstępną umowę sprzedaży spółek z grupy Smyk. Wartość transakcji wynosi 1,06 mld zł, w tym cena nabycia wynosi 634,8 mln zł - poinformował Empik M&F w komunikacie.

Pozostała część transakcji to zobowiązanie do doprowadzenia do dokonania przez Grupę Smyk spłaty finansowania wewnątrzgrupowego spółki, spłaty zadłużenia finansowego Grupy Smyk wobec podmiotów zewnętrznych oraz zabezpieczenia lub re-gwarancji akredytyw wystawionych na zlecenie Grupy Smyk.

Umowa przewiduje również mechanizm doprowadzenia do zwolnienia poręczeń udzielonych przez Grupę Smyk oraz zrzeczenia się zabezpieczeń ustanowionych na udziałach w spółkach wchodzących w skład Grupy Smyk oraz ich aktywach.

Łączna wartość transakcji może ulec zmianie w wyniku zastosowanie uzgodnionego mechanizmu korekty ceny związanego ze zdarzeniami, które mogą wystąpić po podpisaniu dokumentacji transakcji.

Podpisanie umowy uwarunkowane jest uzyskaniem odpowiednich zgód organów antymonopolowych, co powinno nastąpić do 31 maja.

"Wraz z wejściem nowego akcjonariusza, który ma doświadczenie w sprzedaży detalicznej i bardzo popiera nasze ambicje, mamy teraz możliwość, aby skupić się na dalszym rozwoju naszych sprawdzonych formatów sklepów, poszerzania oferty wielokanałowej oraz przyspieszenia międzynarodowej ekspansji modelu franczyzowego i hurtowego” – powiedział prezes Smyka Mark Rollmann, cytowany w komunikacie prasowym Empik Media & Fashion.

Finansowanie bankowe dla tej transakcji zostało zapewnione przez Pekao. Głównym nabywcą będzie fundusz private equity Bridgepoint Europe, ale niewielki, mniejszościowy udział obejmie też fundusz Cornerstone Partners, działający w Polsce.

Wśród doradców zaangażowanych w transakcję po stronie Bridgepoint są: Weil (doradca prawny), PwC (doradca transakcyjny oraz w kwestiach finansowych i podatkowych), Pekao IB (bank inwestycyjny), a po stronie EM&F: JP Morgan (doradca transakcyjny), Clifford Chance (doradca prawny), PwC (doradca komercyjny) oraz EY (doradca finansowy i podatkowy).

W skład Grupy Smyk wchodzą następujące spółki: Smyk E-Commerce Services, (smyk.com), Kids International, Spiele Max Holding GmbH, Spiele Max AG, Smyk All for Kids SRL, Madras Enterprises LTD, Mexvet Enterprises Limited, Prolex Services LTD, Smyk Rus LLC, Smyk Global Assets GmbH oraz Network Toys Germany.

Smyk, założony w 1952 r. w Warszawie, aktualnie prowadzi sieć 125 sklepów w Polsce, jak również zwiększa obecność w Rumunii, Rosji, na Ukrainie i w Niemczech. 12% proc. przychodów Smyka generowana jest obecnie w kanale online. Prognozowana wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Smyk w 2015 r. to 1,4 mld zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9428

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 550351

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.