IMS chce przejąć firmę audiomarketingową APR

Autor: PAP 9 sierpnia 2018 21:19

IMS podpisał umowę określającą ramowe warunki transakcji dotyczącej nabycia 100 proc. udziałów w spółce APR, działającej w branży audiomarketingu - podał IMS w komunikacie. Maksymalny termin na podpisanie finalnej umowy inwestycyjnej został ustalony na 5 listopada 2018 roku.

Jak podano, model biznesowy APR oparty jest o dostarczanie usług muzycznych do punktów sprzedaży. APR posiada ok. 3.000 lokalizacji, do których dostarcza usługi abonamentowe audio w kraju i poza granicami. Po przejęciu, grupa IMS będzie posiadała łącznie ok. 17.000 lokalizacji abonamentowych.

"Przejęcie APR to dla emitenta bardzo istotny krok mający na celu konsolidację rynku marketingu sensorycznego w Polsce" - podano w komunikacie.

Spółka spodziewa się licznych synergii wynikających z przejęcia APR.

"W skład tych synergii wchodzi przede wszystkim możliwość wprowadzenia do części klientów APR szerokiego portfolio usług Grupy IMS – aromamarketingu, Digital Signage, usług reklamowych audio, usług eventowych (synergie przychodowe). Występują również istotne możliwości dotyczące oszczędności kosztowych (synergie kosztowe)" - podano w komunikacie.

Nabycie 100 proc. udziałów w APR nastąpi w modelu earn–out, co oznacza, że część zapłaty na rzecz dotychczasowych właścicieli APR uzależniona jest od zysków, jakie APR wypracuje dla grupy IMS.

Maksymalny termin na podpisanie finalnej umowy inwestycyjnej został ustalony na 5 listopada 2018 roku. Do tego czasu IMS zapłaci dotychczasowym właścicielom APR 3,75 mln zł brutto. Strony umowy dopuszczają możliwość rozliczenia całości lub części tej kwoty w akcjach IMS.

Dodatkowa zapłata za udziały uzależniona jest od zysku netto wypracowanego w okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020, czyli w okresie, gdy APR będzie już w strukturach grupy IMS. Jak podano, zapłata ta waha się między 1,55 mln zł brutto przy wypracowaniu zysku netto na poziomie co najmniej 700 tys. zł do 4,8 mln zł przy wypracowaniu zysku netto na poziomie co najmniej 1,6 mln zł.

Zarząd IMS szacuje, że suma płatności początkowej oraz płatności uzależnionych od wyników spółki wynosić będzie łącznie ok. 5-8 krotność zysku netto wypracowanego przez APR dla grupy IMS w okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020.

Przychody APR w 2017 roku wyniosły 2,342 mln zł, EBIT wyniósł 455 tys. zł, EBITDA wyniosła 555 tys. zł, a zysk netto 389 tys. zł. (PAP Biznes)

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    3,69

  • Śr

    1,51

  • Min

    0,68

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8341

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 551950

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.