Maxima Grupe pozyskała 300 mln euro na rozwój

Autor: dlahandlu.pl 7 września 2018 09:41

Maxima Grupe pozyskała 300 mln euro na rozwój Fot. Maxima Grupe

Maxima Grupė z powodzeniem uplasowała emisję 5-letnich obligacji o wartości 300 milionów euro. Obligacje zostały zakupione przez ponad 60 inwestorów z 14 krajów. Jedna trzecia z nich pochodzi z regionu bałtyckiego i skandynawskiego, pozostali z innych krajów europejskich. Zapotrzebowanie na papiery przekroczyło podaż.

- W rozmowach z potencjalnymi inwestorami minionego tygodnia zauważyliśmy duże zainteresowanie i pozytywne sygnały z rynku. To zachęciło nas by natychmiast przystąpić do debiutanckiej oferty. Udane zakończenie oferty jest historycznym krokiem dla Maxima Grupė, która w ten sposób zdecydowanie wkroczyła na międzynarodowy rynek kapitałowy. To także dowód na to, że firma osiągnęła dojrzałość, która pozwoliła nam zdobyć zaufanie inwestorów międzynarodowych i korzystać z tych samych instrumentów finansowych, co najwięksi europejscy detaliści - mówi Dalius Misiūnas, prezes zarządu i dyrektor generalny Maxima Grupė.

Roczny stały kupon obligacji wyniesie 3,25 proc. Rozliczenie za nie nastąpi w dniu 13 września 2018 r. Po sprzedaży planowana jest notowanie obligacji na giełdach Euronext Dublin i Nasdaq Vilnius.

W lipcu międzynarodowa firma ratingowa Standard & Poor's przyznała Maxima Grupė rating kredytowy BB + ze stabilną perspektywą. Tym samym Maxima Grupė stała się pierwszą prywatną spółką w krajach bałtyckich - i jednym z niewielu detalistów w całej Europie Środkowej i Wschodniej – która otrzymała i opublikowała międzynarodowy rating kredytowy. Zgodnie z wiedzą firmy rating jest najwyższy wśród europejskich firm detalicznych o porównywalnej wielkości (z rocznym przychodem do 4 miliardów euro).

Maxima Grupė wybrała BNP Paribas, Deutsche Bank i SEB Bankas jako organizatorów i dealerów dla programu obligacji i oferty. Doradcami prawnymi Maxima Grupė byli Clifford Chance LLP oraz TGS Baltic. Doradcami prawnymi Banków byli Linklaters LLP i Ellex Valiūnas.

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 6033

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.