Advent ogłasza wezwanie na 100 proc. akcji Integer.pl i InPost

Autor: www.dlahandlu.pl 24 lutego 2017 09:15

Advent ogłasza wezwanie na 100 proc. akcji Integer.pl i InPost fot. InPost

AI Prime Bidco S.a r.l., spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International i Rafał Brzoska, ogłosili dzisiaj wezwanie, w wyniku którego AIP zamierza nabyć wszystkie akcje Integer.pl S.A., polskiej firmy zarządzającej siecią paczkomatów i świadczącej usługi kurierskie. Proponowana cena za jedną akcję Integer.pl S.A. to 41,10 zł. Jednocześnie wzywający ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji InPost S.A. Akcje InPostu w wezwaniu ma nabyć AIP. Proponowana cena za jedną akcję to 9,50 zł.

Wzywający oraz pozostałe strony transakcji zawarli umowę inwestycyjną z zamiarem nabycia 100% akcji spółek Integer.pl oraz InPost, w celu wycofania całej Grupy z giełdy i umożliwienia jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym. Oba wezwania będą finansowane wyłącznie przez Advent.

Grupa Integer po okresie bardzo dynamicznego rozwoju musi teraz stawić czoła istotnemu problemowi z płynnością i z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy oraz boryka się z wysokim poziomem zapadającego w bliskim terminie zadłużenia. Krótkoterminowym celem transakcji jest wycofanie obu spółek z giełdy, spłata zobowiązań Grupy wobec obligatariuszy i banków, jej restrukturyzacja oraz zbudowanie stabilnej struktury kapitałowej, która zapewni firmie finansową zdolność do dalszej działalności. Advent w ramach transakcji zobowiązał się do re-finansowania zadłużenia Grupy w kwocie około 170 mln zł.

Advent wierzy, że w dłuższej perspektywie Integer może stać się zyskowną Grupą. Osiągnięcie tego celu wymagać będzie bardzo znaczących nakładów finansowych. Advent zapewni ok. 500 mln zł nowego kapitału, co pozwoli zrealizować cele inwestycyjne, a jednocześnie zabezpieczy obsługę zadłużenia Grupy. Ponadto fundusz wnosi swoje wieloletnie doświadczenie w branży międzynarodowych usług B2B i B2C konieczne do zbudowania i wzmocnienia pozycji Grupy na rynkach zagranicznych.

Zgodnie z warunkami umowy Rafał Brzoska, założyciel Integer.pl, pozostanie prezesem zarządu, jak również będzie zobowiązany do wymiany wszystkich posiadanych przez niego udziałów na udziały spółki holdingowej Grupy w nowej strukturze oraz do utrzymania swojego zaangażowania w spółce jako akcjonariusz mniejszościowy do czasu wyjścia Adventu. Wszyscy pozostali akcjonariusze Integer.pl oraz InPost, którzy odpowiedzą w wezwaniach otrzymają za swoje akcje należność w gotówce. Częścią umowy inwestycyjnej jest również zobowiązanie mniejszościowych akcjonariuszy EasyPack sp. z o.o., innej spółki zależnej Integer.pl, do wymiany wszystkich posiadanych udziałów na udziały spółki holdingowej Grupy w nowej strukturze.

  • ar1ur 2017-03-20 10:49:22

    Informacja dla wszystkich posiadaczy akcji spółki Integer.pl S.A.



    Fundusz Advent i Prezes Integer.pl S.A. ogłosili wezwanie do sprzedaży

    akcji w cenie 41,1 zł,

    w dalszej kolejności - po przekroczeniu 90 % głosów planują wycofanie

    akcji z giełdy i przymusowy wykup od reszty akcjonariuszy.



    Ta firma ma wielki potencjał - uważamy, że proponowana cena nie

    odpowiada wartości godziwej i jest za niska.



    Dołącz do Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Integer.pl S.A.

    - razem możemy uzyskać wyższą cenę.



    WŁAŚNIE ROZPOCZELIŚMY OFICJALNY PROCES ZAWIĄZYWANIA POROZUMIENIA.



    Naszym celem jest walka o wspólne interesy akcjonariuszy mniejszościowych

    Każda ilość akcji się liczy - nieważne czy masz 20, 100 czy 500 akcji

    - działamy w interesie wszystkich akcjonariuszy! Wspiera nas

    Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.



    Proszę o wyszukanie naszej strony poprzez wpisanie frazy" Integer Porozumienie" w przeglądarce internetowej.





ZOBACZ WSZYSTKIE (1)


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9055

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.