Fot. materiały prasowe

• Udostępnij
• drukuj prześlij dalej komentarze (0)

Redan planuje emisję 13.000 dwuletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł. Otrzymał od potencjalnego inwestora pozytywną decyzję w sprawie objęcia wszystkich papierów, które spółka zamierza wyemitować. Cena emisyjna jednej obligacji została ustalona na 990 zł - podał Redan w komunikacie.

Redan poinformował, że 7 mln zł zostanie przeznaczone na objęcie przez spółkę nowo wyemitowanych akcji TXM, 5 mln zł na częściową spłatę kredytu Redanu wobec HSBC Bank Polska, wynikającego z umowy o kredyt importowy i linię akredytyw, a 1 mln zł na zabezpieczenia produktów pozabilansowych, takich jak akredytywy dokumentowe lub gwarancje należytego wykonania umów najmu w ramach grupy.

Oprocentowanie obligacji będzie stałe, termin wykupu wyniesie 2 lata. Obligacje będą amortyzowane: po 200 obligacji będzie wykupywane przez Redan co miesiąc z wyjątkiem stycznia, lutego i marca 2019 r. Redan chce przeprowadzić emisję obligacji do 17 sierpnia 2018 r.

NWZA TXM zdecydowało na początku lipca o emisji do 4,29 mln akcji serii G po 2 zł, do 10,5 mln obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł zamiennych na tyle samo akcji nowej emisji serii H oraz upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 10 mln zł.

Spółka TXM informowała wcześniej, że planuje pozyskać środki niezbędne dla przeprowadzenia programu naprawczego.

Ponadto Redan poinformował o zawarciu umowy z 21 CONCORDIA 1 s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu jako akcjonariuszami TXM S.A. W dniu jej zawarcia (10 sierpnia br.) Redan posiada 56,45% ogólnej liczby akcji w spółce, dających prawo do 67,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zaś Concordia posiada 22,12% ogólnej liczby akcji w TXM, dających prawo do 16,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Umowa została zawarta w konsekwencji zaplanowanego dokapitalizowania TXM przez Redan oraz Concordię, w ramach którego m.in.: Redan planuje objąć 3.950.000 nowo wyemitowanych akcji TXM o łącznej wartości nominalnej 7,9 mln zł, za łączną cenę emisyjną 7,9 mln zł.
Concordia planuje objąć obligacje wyemitowane przez TXM zamienne na akcje TXM za łączną cenę emisyjną 20 mln zł.